Megbízott számlakibocsátás
A Számlázz.hu két fő modellben támogatja a számlakiállítást: hagyományos számlázás (a szállító a vevő részére kiállítja a számlát) vagy megbízotti számlakibocsátás. Ez utóbbinak két változata van: a klasszikus megbízott számlakibocsátás (a szállító által megbízott harmadik fél állítja ki a számlát a vevő részére a megbízó fiókjából) és az önszámlázás (a vevő önmagának állítja ki a számlát a megbízó nevében a megbízó fiókjából, vagyis a szállító a vevőt hatalmazza fel a számla kiállítására). Ez az oldal segít eldönteni, hogy a te folyamatod melyik modellbe tartozik, és összefoglalja, amit az induláshoz tudnod kell:
- a szerepeket és fogalmakat (szállító/megbízó, megbízott, vevő),
- a fontos tudnivalókat indulás előtt (költségviselés, előfeltételek),
- a kapcsolat kialakításának két útvonalát (felületen vagy API-val),
- és a következő lépéseket, a tesztüzemtől az éles használatig.
Az ábra mindhárom felállásra ugyanazt a kérdést válaszolja meg: ki állítja ki a számlát (bal oldal, narancs), kinek a nevében és fiókjában készül (középen, sárga), és ki kapja (jobb oldal, kék).
Szerepek és fogalmak
- Megbízó (szállító): az a cég, akinek a nevében a számlák készülnek. A számlák a megbízó Számlázz.hu fiókjához tartoznak.
- Megbízott: az a cég, aki a megbízó fiókjában, dedikált felhasználóval kiállítja a számlákat. A megbízotti kiállítás költségeit a megbízott viseli.
- Vevő: a számlán szereplő vásárló. Megbízotti számlakibocsátásnál a vevő bármely harmadik fél lehet; önszámlázásnál a vevő maga a megbízott cég.
Fontos tudnivalók indulás előtt
Indulás előtt ezeket érdemes tisztázni: ki mit fizet, mi kell jogilag és technikailag, és milyen fiókállapot mellett lehet élesben számlázni.
Költségviselés
- A megbízó a saját Számlázz.hu fiókjának díjcsomagját fizeti, ahogy eddig is; a megbízotti kiállítások rendszerhasználati költségei nem őt terhelik. Megbízotti csatlakozási kérelmet bármely díjcsomagon el lehet fogadni, akár #free megbízói fiókban is.
- A megbízott viseli a megbízotti kiállítás költségeit: a szolgáltatásért fix havi díj terheli, amely utólag fizetendő, és független attól, hány megbízó nevében számlázik. Ezen felül változó költségként az esetlegesen használt tömeges számlázás vagy Számla Agent díja is a megbízottat terheli. Az aktuális díjakat a termékoldalon találod: Megbízott számlakibocsátás és önszámlázás.
Tesztfiókok esetén a relációk így alakulnak:
| Megbízott fiókja | Megbízó fiókja | Mi történik |
|---|---|---|
| Éles | Teszt | A megbízó tesztfiókjában készült bizonylatok tesztbizonylatok: nem kerülnek beküldésre a NAV-hoz, és megbízotti díj nem keletkezik utánuk. |
| Teszt | Teszt | Ez a javasolt tesztfelállás: az API-val létrehozott megbízói fiók automatikusan tesztfiók lesz. Díj nem keletkezik; a tesztbizonylatok a fiók élesítésekor törlődnek. |
| Teszt | Éles | Kerülendő felállás: az éles megbízói fiókban éles bizonylatok készülnének. Éles megbízotti számlázáshoz élesítsd előbb a megbízotti fiókodat; a tesztfiók célja kizárólag a kipróbálás. |
Előfeltételek és egyeztetnivalók
- A megbízotti kapcsolat előtt írásbeli felhatalmazásra van szükség; ez Számlázz.hu-n kívüli lépés.
- Éles számlázás előtt a megbízói fiókban kész NAV Online Számla összekötés szükséges.
- Amennyiben a Számla Agentet használnád a megbízó fiókjának létrehozásához vagy a csatlakozáshoz: az
action-agent_ceg_mbAPI interfész engedélyhez kötött; kérj hozzáférést előre az ügyfélszolgálattól. - Amennyiben API-n hozol létre megbízói fiókot, az a birtokbavétel és jóváhagyás után lesz számlázásra kész.
- A megbízók jellemzően külön számlatömböt/előtagot kérnek a megbízotti kiállításokhoz, ezt érdemes előre egyeztetni. Lásd: Előtagkezelés.
A csatlakozási folyamat attól függ, hogy a megbízónak van-e már meglévő számlakibocsátó fiókja. Ha már van, a kapcsolat csatlakozási kérelemmel jön létre (felületen vagy API-val); ha még nincs, a folyamat fióklétrehozással indul, ami csak API-val (action-agent_ceg_mb) lehetséges - vagy a megbízó maga regisztrál fiókot.
Csatlakozási útvonalak: felület vagy API
A két cég közti megbízotti kapcsolat kétféleképpen alakítható ki; az eredmény ugyanaz (dedikált megbízotti felhasználó a megbízó fiókjában), ezért a helyzeted alapján válassz:
| Felületen (vezérlőpult) | API-val (action-agent_ceg_mb) | |
|---|---|---|
| Mikor ideális | Kevés megbízó, kézi csatlakoztatás | Sok megbízó, automatizált csatlakoztatás |
| Megbízói fiók | Már léteznie kell (vagy a megbízónak regisztrálnia kell a csatlakozást megelőzően) | A hívás létre is tudja hozni, vagy meglévő fióknak csatlakozási kérelmet küld |
| Ki cselekszik | A megbízott a saját fiókjából küld csatlakozási kérelmet | A megbízott XML kérést küld be |
| Feltételek | Regisztrált fiók mindkét oldalon | Regisztrált megbízotti fiók + engedély az ügyfélszolgálattól |
| Jóváhagyás | A megbízó a vezérlőpulton fogadja el | A megbízó a vezérlőpulton fogadja el (új fióknál: birtokba veszi) |
| Részletek | Kapcsolat kialakítása a felületen | Kapcsolat kialakítása API-val |
Az API-s útvonalon a rendszer a hívásban küldött adószám alapján dönti el, hogy a megbízónak van-e már fiókja. Ha az adószám nem egyezik pontosan a meglévő fiókban tárolt adószámmal (például elgépelted), a hívás nem csatlakozási kérelmet küld, hanem új fiókot hoz létre. Beküldés előtt ezért mindig ellenőrizd, hogy a megbízó adatai, különösen az adószám, pontosan szerepelnek-e a kérésben.
Következő lépések
Először próbáld ki tesztüzemben
A teljes folyamat élesítés előtt kockázat nélkül kipróbálható tesztfiókokkal. A tesztfiók létrehozásában és használatában a tudástár teszt API hozzáférésről szóló cikke vezet végig. A tesztüzem bekapcsolásának feltételei (Vezérlőpult, „Tesztüzem bekapcsolása"):
- a fiók #free csomagos,
- még nincs éles számlája vagy nyugtája,
- nincs kész NAV Online Számla összekötése.
Ne fizess elő a teszteléshez! Ehelyett állítsd a fiókot tesztüzembe: a tesztfiók a teszt idejére automatikusan, ingyen megkapja a #profi funkciókészletet.
A tesztbizonylatok nem kerülnek beküldésre a NAV-hoz. A fiók élesítésekor (a tesztüzem kikapcsolásával) a létrehozott bizonylatok törlődnek. Részletek: A folyamat tesztelése.
Merre menj tovább?
Válaszd azt az útvonalat, ami a szerepedhez illik:
- A saját fiókodból számlázol (API kulccsal): Számla Agent dokumentáció vagy PHP API illesztőmodul
- Vevőként állítod ki a számlát (önszámlázás): Önszámlázás áttekintés
- Másik cég nevében, megbízottként számlázol: Számlakiállítás megbízottként
Önszámlázás: kapcsolódó oldalak
- Önszámlázás áttekintés
- Kapcsolat kialakítása a felületen
- Kapcsolat kialakítása API-val
- Számlakiállítás önszámlázóként
Megbízotti számlakibocsátás: kapcsolódó oldalak
- Kapcsolat kialakítása a felületen - csatlakozás meglévő megbízói fiókhoz.
- Kapcsolat kialakítása API-val - megbízói fiók létrehozása/csatlakozása API-val.
- Számlakiállítás megbízottként - napi számlakiállítási folyamat.
- Nyugtakiállítás megbízottként - megbízotti nyugtakészítés.
- Előtagkezelés - mi történik az egyes küldött előtagokkal.
- Hibakezelés - megbízotti számlázás hibakódjai.
A szolgáltatás üzleti összefoglalóját, az arra vonatkozó árakat és tudnivalókat a hivatalos termékoldalon találod: Megbízott számlakibocsátás és önszámlázás.